Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Styrelsen för TEQCool AB (publ) (“TEQCool” eller “Bolaget”) har, med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 26 maj 2023 (”Emissionen”), upprättat ett emissionsmemorandum (”Memorandumet”) som idag har offentliggjorts.
Memorandumet har upprättats med anledning av Emissionen och har idag, den 7 juni 2023, offentliggjorts. Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar tillsammans med emissionsteaser finns tillgängliga på www.teqcool.com, www.gwkapital.se, samt www.aqurat.se.
Emissionen i sammandrag:
- Aktieägare i TEQCool erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 5 juni 2023
- Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier
- Teckningskursen är 0,17 SEK per aktie
- Teckningsperioden löper under perioden 8 – 22 juni 2023
- Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Emissionen är 27 juni 2023
Emissionen är säkerställd till cirka 57 procent genom tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare samt externa parter. För garantiåtaganden från Cardeon utgår ingen ersättning. Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget ca 24,7 MSEK före emissionskostnader. För närmare information om Emissionen hänvisas till offentliggjort Memorandum.
Som tidigare kommunicerats, och även framgår av Memorandumet, kommer TEQCool i samband med Emissionen inleda en process att söka ett godkännande från NGM om att noteras på NGM Nordic SME, villkorat av att bland annat krav om rörelsekapital och antalet kvalificerade aktieägare är uppfyllda.
Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare till TEQCool AB i samband med Emissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut. Kontakter Johan Ingemansson, VD TEQCool AB, e-mail: ji@teqcool.com
Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken teckningsrätterna, betalade tecknade aktier eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.
